Kundenportal &
Unterschriften
Das Kundenportal für moderne Unternehmen:
Self-Service & digitale Zusammenarbeit.
Das Basis Modul für Ihr sicheres, skalierbares Kundenportal mit maximalem Kunden-Self-Service.
Ihr digitaler Kundenbereich: Einfach, professionell, effektiv.
Mit dem advance Kundenportal & Unterschriften machen Sie den entscheidenden Schritt in Richtung moderner, digitaler Kundenkommunikation. Ihre Kunden erhalten Zugriff auf alle wichtigen Infos, Dokumente und Self-Service-Funktionen.
🌐 Ihr professioneller Auftritt in Ihren Sprachen
Ein Portal, das zu Ihrem Unternehmen passt. Mit Ihrer Domain, Ihren Farben, freier Gestaltung aller Übersetzungen, Ihrem Logo machen Sie einen guten Eindruck. Höchster Standard und 100 % Whitelabel.
✨ Flexible Darstellungskonfig für alle Dokumentenansichten
Kombinieren Sie weclapp Zusatzfelder, Berechnungsfelder, Anhänge und alle weiteren Felder frei nach Typ des Dokuments. Projektaufträge können von normalen Aufträgen gesondert dargestellt werden.
✍️ Angebote & Verträge sicher digital unterschreiben
Ihre Kunden unterschreiben direkt im Portal, verlässlich und rechtssicher. Dokumente werden digital mit Zertifikat signiert und automatisch an Ihr weclapp ERP übermittelt. Ganz ohne E-Mail Ping-Pong.
🔑 Zugriffe clever steuern mit umfassendem Rollensystem
Rollen, Rechte und Freigaben definieren, wer was sehen und tun darf. Vom Unternehmenskunden bis zur Mitarbeiter-Ebene. Sie verwalten Ihre Nutzerrollen bequem aus Ihrem weclapp ERP-Umgebung.
📄 Kundenmitarbeiter Verwaltung & Sync.
Ob CSV-Upload, Einzeleinladung durch Ihre Kunden, eigenständige Registrierung oder synchronisiert aus Ihrem weclapp ERP. Alle Wege führen kontrolliert in Ihr Portal, ganz nach Ihrer Unternehmensnatur.
🧩 Einbinden von multimedialen Dokumenten
Stellen Sie Ihren Kunden alle notwendigen Geschäftsdokumente für eine gepflegte Beziehung nahtlos zur Verfügung. Ob allgemein zugänglich oder im kundenspezifischen S3-Bucket, wir können alle Formate.
Portal & Unterschriften - Unsere Highlights.
Portal & Unterschriften
Self-Service Dashboard
Persönliches und anpassbares Kunden-Dashboard mit direktem Zugriff auf relevante Kundeninformationen, Dokumente & Funktionen
klare Einsicht
Kunden-Blog:
Veröffentlichen Sie gezielt (mehrsprachig) News, Infos & Updates für Ihre Kunden, direkt im Portal.
Voll übersetzungsfähig:
Machen Sie das Kundenportal zu Ihrem zentralen Treffpunkt für Mitarbeiter & Kunden, in den benötigten Sprachen und mit Ihrem vorhandenen Firmen-Vokabular.
Smartes Rechtemanagement
Zugänge, Dateifreigaben, Einsichten und Einschränkungen individuell über Nutzer-Rollenverwaltung konfigurierbar.
volle Kontrolle
Microsoft 365 / Google Integration:
Barrierefrei und immer up to date. Wir arbeiten mit Ihren vorhandenen Strukturen und senden z.B. Portal-Informationen über Ihre Microsoft-Teams-Kanäle.
Jederzeit verfügbare Unterlagen
Dokumente aus Ihrem Geschäftsprozess können ganz nach Ihren Wünschen dargestellt werden. Sie bestimmen die Verwendung von Zusatzfeldern, Tabellenkonfiguration, Detail-Ansichten und entscheiden, wonach Ihre Kunden suchen oder sortieren können.
einfacher Zugang
Digitale Unterschriften mit Zertifikat:
Lassen Sie Ihre Angebote und Verträge direkt in Ihrem Kundenportal kryptografisch unterschreiben und automatisch zurück in Ihr weclapp ERP übertragen.
Ein gemeinsamer, digitaler Anlaufpunkt für alle Geschäftsbelange.
Der Kunde
Coboc, ein Heidelberger E-Bike-Hersteller, steht vor einer klassischen Herausforderung des B2B-Handels: Über 150 Fachhandelskontakte müssen versorgt werden, dazu kommen vielfältige Produkte und zeitkritische Serviceanfragen. Das Unternehmen setzte daher auf weclapp ERP Trade und das Helpdesk Modul, um Vertrieb, Service und interne Operationen aus einer Plattform heraus zu steuern.
Die Herausforderung
Zu Stichtagen der Steuerübermittlung verschärfte sich die Situation im Innendienst durch gehäufte Rechnungsanfragen zusätzlich. Das Onboarding neuer Händlerpartner erwies sich als zeitaufwändig. Die fehlende zentrale Dokumentenablage führte zu redundanten Anfragen und verzögerte den Verkaufsstart mit neuen Partnern.
Die Implementierung
Das Partner-Portal wurde als zentrale Informationsdrehscheibe konzipiert: News, Dokumente, Geschäftskennzahlen und Dashboards stehen Händlern vom Onboarding-Tag an bereit. Hochgradig dynamisch konfigurierbare Tabellenansichten mit Zusatzfeldern und Detaildarstellungen ermöglichen intuitive Navigation durch Geschäftsdokumente. Über Iframes und JavaScript-Applets wurden bestehende Buchungs- und Self-Service-Lösungen auf Basis des Rollensystems gezielt an berechtigte Partner freigegeben, vollkommen ohne redundante Systeme. Die S3-Cloud-Anbindung etablierte geschützte Projekt- und Geschäftsordner zwischen Coboc und ausgewählten Handelspartnern in Cobocs eigener Infrastruktur, mit voller Kontrolle und umfassendem Sicherheitskonzept.
Das Resultat
Die Onboarding-Zeit für neue Handelspartner verkürzte sich signifikant. Das Portal fungiert als zentrale Wissensbasis vom ersten Tag: aktuelle Newsletter, detaillierte Produktdokumentationen und Service-Guides sind unmittelbar zugänglich. 100 Prozent der klassischen operativen Zeitfresser, wie Rechnungsauskünfte, Lieferstatus-Abfragen oder Anforderung von Reparaturanleitungen sind dem Innendienst durch das Portal heute abgenommen. Die gesamte Händlerkommunikation konzentriert sich nun im Portal: Alle Ansprechpartner, Kontaktpunkte, Updates und Informationen sind persistent nachverfolgbar. Feedback-Formulare und Anmelde-Prozesse wurden direkt ins Portal integriert. Das Ergebnis: Die Eliminierung von E-Mail-Chaos zugunsten strukturierter, dokumentierter Prozesse.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können.
Gerne stellen wir Ihnen das advance Kundenportal in einem persönlichen Webinar vor und beantworten Ihre Fragen für eine erfolgreiche Portal-Implementierung.
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Kundenportal & Unterschriften - passend für jede Unternehmensgröße und Anforderung.
Ein faires Angebot - passend für jede Unternehmensgröße.
Planen Sie mit mehr als 300 registrierten Accounts?
- Nein, KMU
- Ja, Enterprise
Portal & Unterschriften - "KMU"
✅ KMU Feature 1
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✅ KMU Feature 2
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✅ KMU Feature 3
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Portal & Unterschriften - "Enterprise"
✅ Enterprise Feature 1
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✅ Enterprise Feature 2
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✅ Enterprise Feature 3
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Portal & Unterschriften - häufig gestellte Fragen:
Welche Funktionen bietet das Kundenportal?
Das advance Kundenportal baut auf einem Basismodul auf. Sie wählen aus 6 Erweiterungsmodulen und setzen Ihre Funktionen schrittweise für eine individuelle 360°-Kundenbetreuung auf. Sie können jeden Drittanbieter, Service-Flow, Arbeitsprozess oder jede Dateneinsicht (weclapp / extern) integrieren.
Kann ich Dokumente im Kundenportal verwalten?
Das Portal arbeitet mit weclapp zusammen und unterstützt S3-Speicher. Sie erstellen Dokumente direkt im Portal und geben sie frei. Videos sehen Sie direkt im Portal an, Office-Dokumente laden Sie herunter, PDFs zeigt das Portal nativ an. Administratoren verwalten E-Learning-Kurse und stellen Dokumente rollenbasiert aus der weclapp-Konfiguration bereit.
Wie funktioniert die elektronische Unterschrift im Kundenportal?
Das advance Kundenportal verifiziert Ihre weclapp Kunden direkt im Portal, bevor sie unterschreiben. Sie müssen Vertragsdokumente und Angebote nicht mehr per E-Mail versenden. Ihre Kunden öffnen die Unterlagen im Portal, wählen die Option zur Unterschrift und authentifizieren sich per SMS-2FA. Das System unterschreibt die Dokumente mit einem Zertifikat und übermittelt sie direkt zurück in Ihre weclapp Umgebung.
Wie werden meine Daten im Kundenportal gespeichert?
Wir verwalten Ihre Daten sorgfältig. Das weclapp ERP speichert Ihre Daten und wir synchronisieren regelmäßig Einstellungen, Kunden, Portalnutzer und Artikellisten. Wir speichern vor allem Konfigurationen und Zusatzfelder, die wir für die Portaldarstellung benötigen. Kundenspezifische Unterlagen und Rechnungen cachen wir maximal 15 Minuten lang – nur um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
Kann mein Kunde eigene Benutzer im Kundenportal pflegen?
Ja! Das advance Kundenportal ist voll mandantenfähig. Ihre Kunden ermöglichen Registrierungen, laden Mitarbeiter per CSV-Upload ein und vergeben pro Mitarbeiter Zugangsrollen und Funktionen. Sie behalten die Kontrolle durch Domain-Beschränkungen und synchronisieren auf Wunsch alle registrierten Mitarbeiter als Kontakte in Ihre weclapp ERP Umgebung.
Welche Formate von Dokumenten unterstützt das Kundenportal?
Das advance Kundenportal unterstützt alle gängigen Formate: xAPI-Dokumente, Word, Excel, PDF, CSV, MP4, PNG, JPEG und viele mehr. Bei der Freigabe bestimmen Sie, welche Dateitypen für welche Nutzerrollen erlaubt sind.
Welche Designeinstellungen sind möglich?
Sie gestalten Buttons, Farben, Schriftgrößen und Design-Elemente frei und bilden Ihre Corporate Identity ab. Alle Menüeinträge, Überschriften, E-Mail-Vorlagen und Funktionen sind mehrsprachig und lassen sich auch jederzeit anpassen.
Weitere advance Module im Detail:
Ausgezeichneter Support und Unterstütztung von echten Experten.
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Digital Pilot
Dein verlässlicher Partner für digitale Infrastruktur und smarte Prozessautomatisierung. Digital Pilot unterstützt dich bei Web-Development, Performance-Marketing-Betreuung und der nahtlosen Verknüpfung bestehender Tools und Systeme – strukturiert, zukunftssicher und immer mit Fokus auf deine Unternehmensziele.
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